Какие документы нужны для вычета на лечение

Содержание

Какие документы нужны для вычета на лечение: список, правила оформления

Какие документы нужны для вычета на лечение

При оформлении разнообразных пособий и выплат в России граждане сталкиваются со значительной бумажной волокитой. И поэтому далеко не всегда удается справиться с поставленными задачами в кратчайшие сроки.

Хочется запросить вычет на лечение? Какие документы нужны для реализации этой задачи? Разобраться во всех этих вопросах и не только постараемся далее.

В конечном итоге оформление оного не должно доставлять никаких существенных хлопот.

Описание

Кто может получить налоговый вычет: кто имеет право, документы для получения

Какие документы для налогового вычета на лечение необходимо подготовить? Ответ на подобный вопрос зависит от жизненной ситуации, при которой гражданин обращается за соответствующей услугой. Поэтому каждый случай приходится рассматривать отдельно.

Для начала необходимо понять, что собой представляет налоговый вычет за лечение. Он относится к социальным налоговым “возвратам”, который позволяет возместить небольшую сумму средств, потраченных на платную медицину или лекарственные препараты.

Размер возврата

Хочется оформить налоговый вычет за лечение? Какие документы нужны для этого, должен понимать каждый Но также потенциальному заявителю придется выяснить, на что ему рассчитывать в том или ином случае.

Все лечение условно можно разделить на обычное и дорогостоящее. В первом случае человек имеет право на возмещение 13 процентов от потраченной суммы, но не более 120 000 рублей в общей сложности, в год выходит 15 600 рублей. Во втором происходит возмещение тринадцати процентов от расходов на дорогостоящее лечение, без каких-либо ограничений.

Канал ДНЕВНИК ПРОГРАММИСТА Жизнь программиста и интересные обзоры всего. , чтобы не пропустить новые видео.

Важно: человек не может требовать от государства денег больше, нежели он перевел в виде НФДЛ в государственную казну.

Условия для оформления

Подготовка документов для получения налогового вычета на лечение зубов в России не имеет никакого смысла, если у человека нет соответствующего права. На изучаемую “услугу” могут претендовать далеко не все жители страны. Перед реализацией поставленной задачи придется в первую очередь понять, есть ли у человека право на воплощение оной в жизнь.

Чтобы иметь реальное право на возмещение денег, потраченных на медикаменты, реабилитацию или иные медуслуги, необходимо:

  • обладать официальным трудоустройством;
  • иметь доход, облагаемый 13 % НДФЛ;
  • обладать гражданством РФ (допускается двойное гражданство);
  • совершить расходы из собственного “кармана”.

Как убрать автоплатеж с карты Сбербанка: пошаговая инструкция

Соответственно, если человек оплачивает чужое лечение, он, как правило, требовать возврат денежных средств, уплаченных за упомянутое обслуживание, не может. Но бывают исключения. Например, если речь идет о лечении близких родственников.

На кого предоставляется

Собирать документы для вычета на лечение необходимо только после тщательного изучения законодательной базы соответствующего вопроса. В противном случае потенциальному заявителю попросту откажут в обслуживании.

На сегодняшний день граждане могут вернуть часть расходов, понесенных за оплату медицинских услуг:

А вот остальных родственников лечить, получая при этом часть денег назад, не получится. Это не предусматривается текущим законодательством страны.

Где запросить

Хочется оформить вычет на лечение? Какие документы нужны для этой задачи, важно знать каждому. Но также следует понимать, куда обращаться за помощью при оформлении соответствующей “услуги”. Это не так трудно, как кажется изначально.

На данный момент вычетами занимаются налоговые органы. Человек может сходить в ФНС региона напрямую или обратиться во многофункциональный центр с заявлением установленной формы.

С некоторых пор в РФ стало возможно оформить вычет (социальный, имущественный) через работодателя. Это далеко не самый распространенный вариант, но он тоже встречается на практике.

Срок давности

Стоит обратить внимание на то, что вычеты налогового типа можно запросить не всегда. Граждане должны обращаться в уполномоченные органы исключительно в установленные государством сроки. В противном случае в возмещении денежных средств будет отказано на законных основаниях.

Срок давности обращений за вычетом на лечение или иные медицинские услуги составляет три года. Это значит, что в течение данного периода человек может возместить себе расходы за платное лечение или покупку медикаментов. Также допускается запрос средств сразу за все 36 месяцев. Очень удобно, если заявитель или его семья регулярно лечатся в платных клиниках.

Инструкция – оформляем вычет

Налог с лотерейного выигрыша в России: каким налогом облагается выигрыш

Документы для получения вычета за лечение, как уже было сказано, будут меняться в зависимости от конкретного жизненного случая. Поэтому в первую очередь нужно разобраться с особенностями оформления оного. И только после этого уточнять, какие справки подготавливать при тех или иных обстоятельствах. Интересует вычет на лечение? Какие документы нужны? И что сделать для получения оного?

Чтобы запросить у налоговых органов или работодателя часть денег, потраченных на медицинское обслуживание, нужно сделать следующее:

  • Изучить документы на вычет, а затем подготовить необходимые справки. Они, как было подчеркнуто ранее, будут меняться в том или ином случае, хоть и незначительно.
  • Осуществить заполнение заявления установленного образца.
  • Подать заявление на вычет за медуслуги в уполномоченную службу.
  • Дождаться ответа от соответствующей организации, а затем получить денежные средства в положенных размерах.
  • Звучит так, словно никаких проблем с оформлением не будет. Но на практике бумажная волокита при запросе изучаемой “услуги” в России доставляет немало хлопот. И поэтому к ней лучше готовить заблаговременно.

    Основные справки

    Документы для налогового вычета за лечение зубов или любую другу платную медицинскую услугу приходится готовить заранее. В противном случае человеку могут отказать в обслуживании на законных основаниях.

    В обязательном порядке гражданину придется взять с собой в уполномоченный орган:

    • удостоверение личности заявителя;
    • заявление установленного образца;
    • справки о доходах (можно взять у работодателя);
    • налоговую декларацию за тот или иной налоговый период;
    • чеки, подтверждающие расходы на медицинские услуги;
    • договор с медицинским учреждением на оказываемые услуги;
    • лицензию выбранного места лечения человека;
    • аккредитацию и лицензию врача, если оные требуются по закону.

    Но этого, как правило, недостаточно. Особенно если речь идет о документов для получения налогового вычета за лечение родственников. При подобных обстоятельствах человеку придется столкнуться с больше бумажной волокитой. К счастью, добиться необходимого результата намного проще, чем кажется.

    Важно: если речь идет о возмещении средств за лекарства и медикаменты, потребуется приложить заключение врача и рецепт, выписанный специалистом.

    За детей

    Возникла необходимость в оформлении вычета на лечение? Какие документы нужны для того, чтобы добиться необходимого результата?

    Обычно все зависит от конкретной ситуации. С основным пакетом справок разобрались. Но их, как правило, недостаточно, если речь идет о возмещении средств “за медицину”, полученную близкими родственниками налогоплательщика.

    Довольно часто в России платное лечение проводится детям. В данном случае придется дополнить ранее указанный список:

    • свидетельством о рождении несовершеннолетнего;
    • паспортом ребенка, если ему есть четырнадцать лет;
    • выписками об усыновлении;
    • справками об изменении личных данных ребенка (при наличии оных).

    На этом список можно закончить. Как и в прошлом случае, при возмещении средств за лекарства, требуется получить заключение врача и рецепт установленного образца.

    За супругов

    Интересует налоговый вычет за лечение зубов? Какие документы готовить при тех или иных обстоятельствах?

    Бывает и так, что человек оплачивает лечение или реабилитацию своего супруга. По закону работающий налогоплательщик может возместить часть расходов, понесенных за соответствующее обслуживание.

    Чтобы получить вычет за лечение супруга, требуется свидетельство о браке. Рекомендуется также приложить справки, свидетельствующие об отсутствии у мужа/жены официального места работы.

    За страховку

    В России, как и во многих развитых странах, люди пользуются платной медицинской страховкой. И за нее тоже можно вернуть немного денег. Главное знать, как действовать для достижения желаемой цели.

    Подразумевается оформление вычета за лечение. Какие документы нужны, чтобы возместить расходы за платное медицинское страхование? Все перечисленные ранее, но дополнительно к ним придется приложить договор на страхование и полис ДМС. О лицензии страховой организации тоже нельзя забывать. Иначе налогоплательщику попросту откажут.

    Через работодателя

    Документы для получения вычета за лечение необходимо подготавливать заранее. Только так удастся обезопасить себя от отказов со стороны уполномоченных служб. Как быть, если человек решил запросить вычет через работодателя?

    В данном случае придется подготовиться к тому, что денежные средства на руки выданы не будут. Вместо этого, человек не будет платить НДФЛ с заработной платы на сумму положенного вычета.

    Можно ли взять ипотеку без официального трудоустройства: советы и рекомендации

    Чтобы справиться с изначально поставленной задачей, гражданину придется подготовить все ранее перечисленные документы. Правда, можно не готовить форму 3-НДФЛ, а также справки о доходах. Иногда это значительно облегчает жизнь.

    Частные компании

    Документы для получения налогового вычета за лечение в Российской Федерации могут помочь собрать, а также подать в уполномоченный орган частные компании-посредники. Они за отдельную плату оформляют налоговые декларации, а также запрашивают те или иные справки для граждан. При необходимости – подают заявления на вычеты.

    Обратиться можно в любую соответствующую компанию. Посредник направит заявление с подготовленными справками в местную налоговую службу. Правда, подобный вариант развития событий не пользуется спросом. Намного проще и дешевле самостоятельно обратиться в ФНС или в МФЦ.

    Перенос налога

    Планируется оформление вычета за лечение зубов? Какие документы готовить при тех или иных обстоятельствах, выяснили. Трудно поверить, но даже пенсионеры и неработающие граждане могут рассчитывать на соответствующий возврат денег. Правда, недолгое время.

    Речь идет об использовании так называемого переноса НДФЛ. При оформлении налогового вычета за медуслуги будут учитываться подоходные налоги, внесенные в государственную казну за три года. Соответственно, при потере официального места работы право на налоговый вычет у человека пропадет только спустя тридцать шесть месяцев.

    Источник

    Источник: https://1Ku.ru/finansy/72013-kakie-dokumenty-nuzhny-dlja-vycheta-na-lechenie-spisok-pravila-oformlenija/

    Перечень документов для получения налогового вычета за лечение

    Какие документы нужны для вычета на лечение

    Каждый гражданин РФ, постоянно живущий на территории страны, обладает полным правом в случае прохождения им платного медицинского лечения или оздоровительных процедур получить льготу в виде налогового вычета, как компенсацию за часть потраченных за услуги денег.

    Вычет – это часть заработка трудящегося или служащего официально оформленного, не подлежащая налогообложению. Так, каждый вовлеченный в трудовые обязанности гражданин, регулярно отчисляющий НДФЛ, имеет право при оплате медуслуг вернуть часть уплаченной денежной суммы (до 13%) от затрат на лечение (свое или одного родственника).

    Такие права гарантированы налоговым законодательством РФ и предполагают:

    • получение медобслуживания в лечебной организации, осуществленного за плату;
    • лечение близких родственников — супруга (супруги), ребенка (младше 18 лет) или родителей заявителя;
    • препараты, которые врач назначал пациенту, его супругу, или детям, оплаченные им из личных денег;
    • компенсация страховых взносов компаниям, предоставляющим ДМС;

    В п.3 ст. 219 НК РФ определяется порядок предоставления подобного вычета.

    Имеется особый список медицинских услуг и препаратов, оплатив которые, есть возможность возвратить часть использованных денег. Он утвержден Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 No 201.

    Какие документы необходимо оформить для получения налогового вычета и подавать в ФНС?

    Чтобы вернуть деньги, налогоплательщику нужно предоставить пакет документов, включающий:

    • Заполненную декларацию3-НДФЛ. Внести в нее всю необходимую информацию можно самостоятельно. Для этого заполняют бесплатную программу, которую можно скачать на официальном сайте ФНС России. Для каждого года, по итогам которого заполняется декларация, существует своя программа, поэтому вносить данные нужно очень внимательно! Если документ будет неправильно заполнен, налоговая служба его не примет!
    • Справку о доходе по  2-НДФЛ. Она предоставляется работодателем, и получить ее можно, обратившись в бухгалтерию организации. В документе указывается информация о размере всего полученного за год заработка и о сумме уплаченного за этот период подоходного налога. Из нее берется вся информация, которая будет отражена декларации 3-НДФЛ, необходимой для подачи в ФНС.  Если предполагается возврат вычета на несколько лет, тогда и справку нужно составить за все года, когда производилось оказание медицинских услуг.

    В крупных компаниях справку заказывают заранее. На обработку информации может уйти несколько дней. Небольшие компании могут выдавать 2-НДФЛ в день обращения. Справка 2-НДФЛ не имеет срока давности. Документ отражает результаты доходов за год. После его окончания не производится дополнительных начислений за предыдущие периоды.

    Если пациент за текущий год успел поработать в нескольких организациях, он должен представить справки со всех мест работы, где он был официально оформлен.

    • Паспорт (или документ его заменяющий) заверенная ксерокопия его первых страниц и страницы, где указана прописка подающего документы;
    • Заполненный бланк заявления с указанными реквизитами счёта, на который ФНС будет переводить деньги;
    • Заверенная копия договора с медучреждением, в котором проводилось лечение, с указанием стоимости и прикрепленными чеками за произведенные услуги, плюс ксерокопии платежных документов, подтверждающие произведенную оплату медикаментов (чеки, платежки, приходно-кассовые ордера);
    • Дополнительные соглашения к основному договору, если в процессе лечения изменялась стоимость на услуги, клиент покупал необходимые лекарства или оборудование за собственные средства;
    • Заверенная ксерокопия лицензии медучреждения, дающая ему право осуществлять свою лечебную деятельность;

    Внимание! Реквизиты лицензии могут быть указаны в договоре, поэтому предоставление копии не требуется.

    • Справка от медучреждения (по форме, утвержденной Приказом Минздрава России N 289, МНС России N БГ-3-04/256 от 25.07.2001 г.). Она подтверждает оплату лечения. Если все необходимые платежи были произведены организацией, где работает пациентов предоставлении вычета будет отказано.

    Сколько составляет размер налогового вычета в 2018 году?

    Сумма компенсации  за понесенные за лечение расходы считается за год. Она зависит от разницы уплаченного налога (меньше чем 13% от официального заработка) и затраченных на лечение денег.

    При этом вернуть сумму больше чем составляет размер уплаченного НДФЛ не получится. Сумма к возврату должна быть не больше чем 15 600 рублей.

    Эта цифра образуется, в связи с тем, что максимальный размер компенсации составляет 120 000 рублей (13% * 120 000 = 15 600).

    Такое ограничение в сумме выплаты распространяется как на траты, произведенные на лечение, так и на предоставление других вычетов.

    Ограничение по компенсируемой сумме не переносится на дорогостоящие услуги медицинского обслуживания!

    Как подать заявление на возврат вычета за лекарства?

    Если требуется сделать возврат социального вычета, связанного с тратами, понесенными за оплату лекарств, то в такой ситуации предоставляются все указанные бумаги и прилагается рецепт, составленный по форме No107-1/у. Его выдает врач медицинского учреждения, где были оказаны услуги. На бланке рецепта обязательно помещается оттиск с надписью «Для налоговых органов РФ, Идентификационный номер налогоплательщика».

    Для подачи вычета за добровольное медицинское страхование в ФНС, добавляются следующие бумаги:

    • заверенная копия полиса ДМС или договора со страховой компанией;
    • заверенные копии бумаг, с подтверждением внесения оплаты за взносы по договору страхования (платежные поручения, квитанции, чеки, приходно-кассовые ордера);
    • копия лицензии страховой компании на право проведения соответствующей деятельности, если ее реквизиты не указаны в договоре;
    • справку о том, что была необходимость в приобретении указанных лекарств за счет налогоплательщика;

    Какие документы нужны для возврата налогового вычета за санаторно-курортное лечение?

    Для возврата денег потраченных на санитарно-курортное лечение предоставленное по путевке, к бумагам, которые будут переданы в Федеральную Налоговую Службу, прикладывается справка из санатория, подтверждающая проведение в его рамках лечебных и оздоровительных процедур, с указанием их стоимости.

    Какие документы предоставляют на налоговый вычет для лечения супруга, родителей и детей?

    Чтобы вернуть вычеты на лечения ваших близких родственников, нужно предоставить для лечения:

    • Родителей—пенсионеров. Не работающие граждане пенсионного возраста порой не в состоянии оплатить не только свое лечение, но и необходимые медицинские препараты. Налоговое законодательство РФ, предоставляет право оплаты таких услуг взрослым детям. Для возврата уплаченных денег требуется предъявить в ФНС:
      • копию свидетельства о рождении заявителя (чтобы подтвердить родство);
      • копию паспорта родителя;
      •  ИНН заявителя.
    • Ребенка. Маленькие дети болеют очень часто. Их лечение — довольно затратная статья расходов, что не является новостью для родителей. Закон предоставляет им или законным    опекунам право на возврат средств потраченных на  оплату лекарств или назначенного    лечения, при условии того, что оно производилось в медицинских    учреждениях, имеющих лицензию.

    Право на получение компенсации предоставляется, если на момент подачи заявления в ФНС, возраст ребенка не будет более 18 лет. Иначе в возврате денег заявителю будет отказано.

    Чтобы оформить вычет за ребенка нужно дополнительно предъявить: копию свидетельства о его рождении.

    При оформлении вычета на супруга нужно учесть, что договор должен быть заключен на имя того члена семьи, который оплачивает лечение (на подателя заявления в ФНС).

    Важно! Если вычет на лечение оплачивается супругами, чей брак официально не зарегистрирован, потребуется составить доверенность на супруга, оплачивающего лечение! Документ не требует обращения к юристу для его составления и не должен быть заверен нотариально. Его можно оформить в учреждении, где было проведено лечение.

    В ФНС предоставляется полный пакет документов, указанная доверенность (если требуется), копия свидетельства о браке.

    О том, как написать заявление на налоговый вычет на детей, вы сможете узнать из нашей статьи.

    Документы для налогового вычета за дорогостоящее платное лечение

    Если пациенту необходимо пройти дорогостоящее лечение, вычет может быть им получен практически без ограничений. На каких условиях он предоставляется?

    Для получения денежной компенсации нужно, чтобы:

    ·         проведенное лечение входило в список, утвержденный в соответствии с законом (постановление Правительства РФ от 19.03.2001 No 201);

    ·         перед заполнением декларации о возврате налога необходимо получить специальную справку, выдаваемую медицинским учреждением (форма справки утверждена приказом Министерства здравоохранения РФ № 289).

    Чтобы получить компенсацию за дорогостоящее лечение нужно чтобы в кодировке его вида в выдаваемой справке стояла цифра 2. Только такой код дает право на возврат средств за указанный тип лечения.

    Если в этом поле будет стоят цифра 1, налогоплательщик может претендовать на вычет, ограниченный  суммой в 120 000 рублей и более крупную сумму он не получен, даже если трата на лечения была значительно больше.

    Подробнее о том, кто имеет возможность оформить налоговый вычет на лечение, вы можете узнать из данного видео:

    Источник: https://kakiedoki.ru/zdorove/dokumenty-dlya-nalogovogo-vycheta-za-lechenie/

    Как получить налоговый вычет за лечение и лекарства в 2020 году

    Какие документы нужны для вычета на лечение

    Что такое налоговый вычет на лечение илекарства
    На какое лечение можно получить налоговыйвычет
    Размер налогового вычета на лечение
    Документы для налогового вычета на лечение
    Как получить вычет на лечение илекарства
    За какие годы предоставляется налоговый вычет налечение

    Миллионы россиян лечатся в платных клиниках, проходятдиагностические обследования, тратят тысячи рублей на лекарства,анализы, операции, лечение зубов и протезирование, но не знают, чтоможно легко вернуть часть потраченных средств.

    Получить налоговый вычет можно не только на собственное лечение,но и на оплату лечения ближайших родственников – супругов,родителей, детей до 18 лет.

    Получите налоговый вычет в течение недели с услугой Быстровычет!

    Чтобы подробно разобраться в том, что такое налоговый вычет залечение, предлагаем посмотреть наше видео. На наглядных примерах мырассказываем, кто имеет право на вычет, какие документы нужнособрать для налоговой инспекции, за кого можно получить вычет исколько денег в итоге можно вернуть на свой счет.

    Что такое налоговый вычет на лечение и лекарства

    Если вы официально трудоустроены и ваш работодатель ежемесячновыплачивает в бюджет 13% от вашей зарплаты, вы можете вернуть частьденег, потраченных на лечение и медикаменты. Фактически это вашиденьги, которые вы уплатили государству в виде налога на доходы(НДФЛ).

    Расчет прост – налогооблагаемая база (ваша заработная плата)уменьшается на размер налогового вычета. В результате вы должнызаплатить налог с меньшей суммы.

    Так как декларация 3-НДФЛ и заявление на налоговый вычетподаются в следующем году, а вы уже полностью выплатили НДФЛ втекущем году, возникает переплата, которая возвращается на вашсчет. Об этом говорится в ст. 219 Налогового Кодекса РФ.

    Главное помнить – размер годового возврата не может превышатьразмер уплаченных в течение этого года налогов.

    На какое лечение можно получить налоговый вычет

    Это самый популярный вопрос, ответ на который дает Постановление Правительства РФ от 19 марта 2001 г. N201.

    Оплата медицинских услуг:

    • Если вы оплачивали свое лечение, супруга, родителей или детей ввозрасте до 18 лет. При этом не важно, на чье имя заключен договорс лечебным учреждением, главное, чтобы было официальноеподтверждение того, что оплата производилась именно вами.
    • Лечебное учреждение должно быть зарегистрировано на территорииРоссии и быть лицензированным.
    • Оплаченные вами медицинские процедуры должны присутствовать вутвержденном перечне медицинских услуг для определениясоциального налогового вычета.

    Оплата медикаментов:

    • Медикаменты назначены лечащим врачом и оплачены вами длясобственного лечения, супруга, родителей или детей в возрасте до 18лет.

    ВАЖНО! С 1 января 2019 года налоговый вычет можнополучить за все лекарства, а не только за те, что присутствуют вПеречне медикаментов.

    Главные условия:

    • Вы должны получить два экземпляра рецепта, выписанного лечащимврачом.
    • На рецепте должна стоять печать для налогового органа.
    • Один экземпляр остается в аптеке, а второй прикладывается кпакету документов для налоговой инспекции.
    • Обязательно сохраняйте все чеки на покупку этих лекарств.

    Оплата ДМС (добровольное медицинскоестрахование):

    • Если вы купили полис добровольного медицинского страхования длясебя, супруга, родителей или детей до 18 лет.
    • Если полис добровольного страхования был оплачен лично вами.Полисы, оплаченные работодателем, к вычету не принимаются.
    • Страховой договор заключен только на оказание услуг полечению.
    • Страховая компания имеет лицензию на подобный виддеятельности.

    Размер налогового вычета на лечение

    Для того чтобы определиться с размером налогового вычета нужнопонимать, что законодательно выделены два вида лечения: простое идорогостоящее.

    Простое лечение. Налоговый вычет на лечениеотносится к социальным вычетам. В список социальных вычетов входитлечение, медикаменты, обучение и пенсионные взносы.

    Совокупный размер социальных вычетов не может превышать 120 тыс.рублей. Это значит, что вам на счет вернется не более 13% от этойсуммы, а именно 15600 рублей.

    Полный перечень медицинских услуг и лекарств, за которыеположен налоговый вычет, представлен в Постановлении ПравительстваРФ от 19 марта 2001 г. N 201.

    Дорогостоящее лечение. Налоговый вычет надорогостоящее лечение, в отличие от простого, не ограничен верхнейсуммой. Вы можете заявить к возврату 13% от всех понесенныхрасходов.

    Главное, чтобы ваш вид лечения был указан в Перечне дорогостоящих видов лечения ПостановленияПравительства РФ от 19.03.2001 N 201.

    Подробно об этом виде вычета читайте в нашей статье “Налоговыйвычет на дорогостоящее лечение”.

    Пример:

    В 2019 году вы обратились в платную стоматологическую клиникуи потратили на лечение зубов 135 тыс. рублей. В этом же году выоплатили жене экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) и сталисчастливым родителем. Процедура обошлась вам в 250 тыс.рублей.

    Ваша зарплата в течение 2019 года составила 840 тыс. рублей.Из них было выплачено 109,2 тыс. рублей НДФЛ. Какой размерналогового вычета на лечение вам положен?

    Так как лечение зубов не относится к дорогостоящемувиду, вы не сможете предъявить к вычету более 120 тыс.рублей. Но процедура ЭКО присутствует в списке дорогостоящихманипуляций. Поэтому вы можете получить вычет на всю суммуЭКО.

    Расчет прост: (120 тыс. рублей (лечение зубов) + 250 тыс.рублей (ЭКО)) х 13% = 48,1 тыс. рублей. Так как эта сумма меньшевыплаченных вами в течение 2019 года налогов, в 2020 году вы можетесразу получить возврат на всю сумму.

    Получите налоговый вычет в течение недели с услугой Быстровычет!

    Документы для налогового вычета на лечение

    Наиболее ответственный шаг, от которого будет зависеть, получители вы налоговый вычет – это сбор документов. Основной списокдокументов для подачи в ИФНС:

    • Договор с лечебным учреждением;
    • Справка из лечебного учреждения, подтверждающая оплатууслуг;
    • Платежные документы по расходам за медикаменты;
    • Справка 2-НДФЛ;
    • Декларация 3-НДФЛ.

    Подробный список документов смотрите в статье«Документыдля налогового вычета на лечение».

    Супервычет: оплата наших услуг только после получения вычета!

    Как получить вычет на лечение

    Вы можете выбрать один из двух вариантов оформления налоговоговычета:

    Пройти весь путь самостоятельно:

    • собрать необходимые документы;
    • проверить правильность оформления каждого документа;
    • заполнить декларацию 3-НДФЛ;
    • передать пакет документов в налоговую инспекцию.

    Доверить работу личному налоговому экспертуонлайн-сервиса НДФЛка.ру:

    • специалист составит для вас полный перечень необходимых именнодля вашего случая документов;
    • проверит правильность оформления каждого документа;
    • окажет консультационную поддержку при заполнении декларации3-НДФЛ (если вы решили сделать это самостоятельно);
    • быстро и безошибочно заполнит декларацию 3-НДФЛ (если вы решилипоручить это нашему эксперту);
    • передаст вам заполненную 3-НДФЛ в электронном виде (если выхотите самостоятельно отправить декларацию в ИФНС);
    • с помощью электронной подписи отправит 3-НДФЛ в вашу налоговуюинспекцию (если вы поручите это нашему эксперту);
    • останется с вами на связи и будет курировать весь процессвплоть до перечисления налогового возврата на ваш расчетныйсчет.

    Получите налоговый вычет в течение недели с услугой Быстровычет!

    За какие годы предоставляется налоговый вычет налечение

    Налоговый вычет на лечение подчиняется общему правилу –декларация 3-НДФЛ заполняется по окончании налогового периода. Этозначит, если вы оплачивали лечение в 2020 году, документы на вычетподавайте в налоговую инспекцию не ранее 2021 года.

    Законодательно разрешено подавать декларацию в течение трех летс момента оплаты лечения. В нашем примере – оплаченное в 2019 годулечение может быть задекларировано в 2020, 2021 или 2022 году.

    Помните – заявить налоговый вычет можно только за те годы, когдавы оплачивали лечение.

    После получения документов налоговая инспекция начнет проверку,которая может занимать до трех месяцев. После этого в течение 30дней вам на счет будет перечислен налоговый возврат.

    Источник: https://ndflka.ru/article/vyichet-na-lechenie/nalogovyiy-vyichet-lechenie-lekarstva-dorogostoyaschie-vidyi/

    Документы для налогового вычета за лечение: какие нужны и как правильно заполнять

    Какие документы нужны для вычета на лечение

    Законодательством нашей страны предусмотрен налоговый вычет за медицинское обслуживание или покупку лекарств на собственные средства налогоплательщика.

    Для оформления социальной выплаты следует обратиться в отделение ФНС, предоставив документы для налогового вычета за лечение.

    Если учреждение, в котором проходило лечение, имеет действующий сертификат на осуществление соответствующей деятельности, а налогоплательщик передал в службу подлинные документы согласно перечню, будет принято положительное решение.

    Основные документы

    Пакет документов для возврата налога за лечение несколько отличается от того, что требуется для налогового вычета за приобретение лекарств, однако часть их обязательно должна быть подана в обоих случаях:

    1. Декларация 3-НДФЛ. Формируется по окончании года, когда было проведено лечение. Важно достоверно указывать информацию обо всех полученных за обозначенный период доходах.
    2. Справка 2-НДФЛ. Выдается работодателем налогоплательщика и содержит информацию о начисленных и удержанных доходах за год. В том случае, если за указанное время сменилось несколько рабочих мест, получить справки необходимо с каждого из них.
    3. Копия паспорта. В ФНС предоставляются заверенные копии страниц, содержащих общие сведения и информацию о прописке.
    4. Заявление на возврат налога. В тексте заявления обязательно указать реквизиты банковского счета для перечисления вычета.
    5. Документы, подтверждающие опеку, попечительство или родство. Предоставляются в том случае, если проводилось лечение или осуществлялась покупка медикаментов для близкого родственника или несовершеннолетнего ребенка.

    Внимание! Чтобы получить бланки заявления и декларации посещать отделение ФНС вовсе необязательно, их можно скачать на официальном сайте организации.

    Документы для налогового вычета за лечение

    Для возврата подоходного налога за лечение, помимо документов из основного списка, необходимы:

    1. Справка об оплате медицинских услуг. Получить ее можно в медицинском учреждении, которое осуществляло лечение. Документ должен быть оригинальным и соответствовать форме, утвержденной Приказом Минздрава России N 289, МНС России N БГ-3-04/256 от 25.07.2001.

    Важно! Лечебно-профилактические учреждения так же предоставляют такой документ, прописывая стоимость конкретных лечебных процедур без сопутствующих услуг (проживание, питание и т.д.)

    1. Договор с организацией на оказание платных медицинских услуг. ФНС требует оригинал документа. Если имело место приобретение необходимого оборудования, отсутствующего в клинике, его наименование и стоимость в обязательном порядке прописываются при составлении договора.
    2. Копия лицензии медицинского учреждения. Копия должна быть заверенной и подтверждать право на осуществление лечебной деятельности. Получить документ можно в администрации клиники или бухгалтерии по запросу пациента.

    В случае подачи заявления для возврата налогового вычета на лечение ребенка требуется, помимо основного пакета документов, предоставить копию его свидетельства о рождении.

    Обратите внимание! Оригиналы фискальных чеков и квитанций об оплате медицинских услуг, согласно действующему законодательству, не являются обязательными для предоставления, однако, если они сохранились, их стоит приложить.

    Документы, необходимые при оформлении вычета на покупку медикаментов

    Для возврата НДФЛ за приобретенные на личные средства лекарства необходимы следующие документы, помимо основных:

    1. Рецепт на медикаменты. Он должен соответствовать форме N 107-1/у и иметь штамп «Для налоговых органов Российской Федерации, ИНН налогоплательщика». Выдается рецепт лечащим врачом, как и бланк для приобретения препарата в аптеке, при этом последний для получения вычета не подходит.Примечание: Получить рецепт формы N 107-1/у можно позднее на основании записи о назначении препарата  в медицинской карте пациента.
    2. Платежные документы. В ФНС осуществляется подача копий кассовых чеков и квитанций об оплате, которые в обязательном порядке заверяются.

    Внимание! Налоговый вычет предусмотрен только за приобретение лекарственных препаратов, внесенных в перечень Постановлением № 201 от 19.03.2001.

    Документы, необходимые при оформлении вычета на добровольное медицинское страхование

    Поскольку оплата осуществляется из доходов налогоплательщика, предусмотрен возврат части НДФЛ за приобретение полиса ДМС. Оформить вычет можно, предоставив в налоговую службу  следующие документы в дополнение к списку основных:

    1. Заверенные копии полиса ДМС и договора, согласно которому он выдан.
    2. Платежные документы. Необходимы  заверенные копии чеков и платежных поручений, подтверждающих факт оплаты услуги.
    3. Копия лицензии организации на осуществление страховой деятельности должна быть заверенной и содержать реквизиты компании.

    Если предполагается вернуть вычет за ДМС  детей, родителей или супруга, обязательны  соответственно:

    1. Копия свидетельства о рождении ребенка.
    2. Копия свидетельства о рождении заявителя.
    3. Копия свидетельства о браке.

    Внимание! В случае расхождения данных паспорта и предоставляемых документов, необходимо приложить документы-основания, поясняющие причину расхождений (Свидетельство о браке или расторжении брака, свидетельство о перемене имени или фамилии и т.д.).

    Способы заверения документов

    Все копии документов при подаче заявления на возврат НДФЛ за лечение, приобретение лекарственных препаратов или добровольное страхование должны быть заверены. Сделать это можно двумя способами:

    1. Нотариально. Необходимо предоставить нотариусу, имеющему лицензию, оригиналы и копии нужных документов. Специалист проверит их сходство и заверит личной подписью и штампом. Стоимость нотариального заверения документов по состоянию на 2020 год стартует с отметки в 100 рублей за 1 страницу документа, не считая государственной пошлины в 10 рублей за 1 страницу.
    2. Самостоятельно. Налогоплательщик вправе заверить копии документов, не прибегая к помощи специалиста. Для этого на каждой странице копии гражданин ставит личную подпись, инициалы, дату заверения и пометку «Копия верна». Специалист ФНС при принятии пакета документов проверит соответствие копий оригиналам и сделает соответствующие отметки.

    Какие документы нужны для получения налогового вычета за лечение через работодателя

    Оформить возврат вычета  можно, обратившись к работодателю, при этом не обязательно дожидаться окончания налогового периода. В этом случае расчет НДФЛ и, соответственно, суммы вычета, проводиться с месяца, когда поданы документы для возврата налога на лечение.

    Перед  обращением в бухгалтерию организации-работодателя, необходимо:

    1. В отделение ФМС по месту жительства направить заявление на получение уведомления о праве на вычет.
    2. Собрать пакет документов, аналогичный тому, что требуется для возврата налога через ФНС, за исключением декларации 3-НДФЛ и справки 2-НДФЛ и предоставить его в налоговый орган.
    3. В течение 30 дней получить уведомление о праве на социальный вычет от ФНС.

    Уведомление необходимо передать в бухгалтерию по месту работы, сопроводив заявлением о предоставлении вычета.

    Внимание! Возврат денежных средств работодателем производится не единовременно, а посредством выплаты полной заработной платы без вычета суммы налога.

    Документы на налоговый вычет за лечение: как и куда подать

    Документы на возврат вычета за лечение, покупку лекарственных средств или добровольное медицинское страхование необходимо направить в отделение ФНС по месту жительства налогоплательщика. Существует несколько способов, как это сделать:

    1. При личном посещении.
    2. Через представителя. В этом случае гражданин, представляющий законные права и интересы налогоплательщика, должен иметь при себе нотариально заверенную доверенность.
    3. С помощью личного кабинета налогоплательщика. Зарегистрироваться в системе можно, получив логин и пароль в любом отделении ФНС или с помощью подтвержденной учетной записи на портале «Госуслуги». Пошаговая инструкция и заполнение декларации онлайн существенно облегчат процесс подачи документов, а необходимые справки придется отсканировать в хорошем качестве и приложить к электронному заявлению.
    4. По почте. Направлять пакет документов Почтой России следует в конверте соответствующего размера с пометкой «Ценное с описью», внутрь, помимо самих документов, необходимо поместить бланк «Опись вложения» по форме 107, где будут указаны наименования и количество всех предоставляемых бумаг.

    Оформить возврат НДФЛ за платное лечение можно через работодателя, подав заявление с приложением к нему уведомления о праве на социальный вычет, полученного в отделении ФНС по месту жительства.

    Документы для налогового вычета за лечение (согласно письму ФНС от 22 ноября 2012 г. N ЕД-4-3/19630@)

    Для упорядочения работы по осуществлению возврата налоговых вычетов ФНС России направляет в отделения службы перечни документов, обязательных для принятия положительного решения по заявлению налогоплательщика.

    Справка 2-НДФЛ

    Справка выдается налогоплательщику или направляется в ФНС исключительно работодателем. Получить ее на руки работник может в течение 3х рабочих дней после подачи заявления в бухгалтерию по месту работы.

    В справке 2-НДФЛ содержится следующая информация:

    1. Полное название организации-работодателя с расшифровками сокращений и аббревиатур.
    2. Реквизиты счета организации, коды и номера, имеющие отношение к регистрации в системе ФНС.
    3. Данные сотрудника согласно паспорту.
    4. Сумма дохода за налоговый период с указанием ставки и удержанных вычетов.
    5. Общая сумма доходов физического лица.

    Обратите внимание! Справка обязательно должна быть заверена печатью организации-работодателя и подписана специалистом, составившим ее (налоговым агентом).

    Декларация 3-НДФЛ

    Документ представляет собой информацию о том, какую сумму налоговых вычетов и с каких видов дохода уплатил гражданин в казну государства.

    В том случае, когда единственным источником заработка налогоплательщика является официальная заработная плата – декларацию составляет работодатель и передает ее в ФНС.

    Однако, если, помимо основного дохода, у гражданина имеются иные, в том числе и непостоянные, источники заработка, их следует декларировать. К ним относятся:

    1. Сдача личного имущества или недвижимости в аренду.
    2. Продажа имущества, недвижимости, земельных наделов, транспортных средств и т.д.
    3. Выигрыш в лотерею или получение ценных призов и подарков.
    4. Адвокатская или нотариальная деятельность, индивидуальное предпринимательство и самозанятость.

    Налоговая декларация дает возможность осуществить возврат налоговых трат по следующим категориям:

    1. Покупка недвижимости
    2. Коммерческое обучение
    3. Отчисления на благотворительные цели и добровольные взносы в Пенсионный фонд
    4. Лечение или покупка медикаментов на личные средства гражданина. В эту категорию входят как лечение зубов в платной клинике, так и большинство видов хирургического и иного врачебного вмешательства вплоть до пластических операций и ЭКО.

    Подведем итоги

    Процесс получения налогового вычета за лечение состоит из заполнения декларации 3-НДФЛ и сбора необходимых документов и их заверения с последующим обращением в отделение ФМС по месту жительства любым из доступных способов. Перечень необходимых бумаг и требования к ним регулируются действующим законодательством и размещены в открытом доступе в сети Интернет и на стендах информации непосредственно в отделении ФНС.

    ПредыдущаяСледующая

    Источник: https://medpravo.su/dokumenty-dlya-nalogovogo-vycheta-za-lechenie/

    Поделиться:
    Нет комментариев

      Добавить комментарий

      Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.